17 червня 2011 року на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 631 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2011 році» Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій зовнішньої державної позики 2011 року у розмірі 1,250 млрд. доларів США з терміном погашення у 2016 році за відсотковою ставкою 6.25 % річних у форматі «144А/Reg S».
Організатором випуску виступив синдикат інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley та VTB Capital PLC.
Значний попит з боку інвесторів (об’єм книги заявок наблизився до 3 млрд. дол. США) дозволив розмістити суверені єврооблігації України на 12.5 базисних пунктів нижче оголошеного орієнтира дохідності та збільшити об’єм запозичення з 1 до 1.25 млрд. дол. США.
Не зважаючи на високу волатильність міжнародних ринків капіталу, Міністерство фінансів розмістило єврооблігації за безпрецедентно низькою відсотковою ставкою для 5-річного інструменту за всю історію здійснення Україною зовнішніх державних запозичень.